Посреди густых лесов находится старинный город Ллорис, который был возведён эльфами в давние времена. Однако в результате изгнания эльфов, власть в городе захватил жестокий шериф, извлекающий выгоду из страданий местных жителей. Он регулярно увеличивает налоги, вгоняя население в бедность и голод, оставляя без крова и средств к существованию. Все попытки противостоять его правлению жестоко подавляются — людей подвергают пыткам и изгоняют. Вскоре в Ллорисе начинают зреть революционные настроения, и жители, доведённые до отчаяния, решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую поддержку. Но эльфы, которые не контактируют с человечеством уже двести лет, относятся с недоверием к людям и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
