В городе N произошли аресты группы молодых людей, которых обвиняют в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускник западного университета, активный социальный деятель и дочь губернатора. Местные СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в произволе. Следственные органы продолжают работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его заинтересовывает её полное равнодушие, и он погружается в разговор с ней. История разворачивается через череду допросов и откровенных бесед, начиная с момента, когда Раевский и его мать возвращаются в родной город из-за границы.
Николай Шустов, узнав о возвращении давнего друга, пытается возобновить их общение и знакомит его со своей компанией. Здесь начинаются философские обсуждения, поиски себя и своих границ, а также лёгкий флирт. Постепенно испытания становятся всё более суровыми, а источники адреналина — опаснее. В какой-то момент в руках оказывается оружие, и в шутку проливается кровь. Они придумывают игру в "тайное общество", цель которого — изменить мир. Для названия выбирают эффектный каббалистический термин "Клипот".